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　　4、经联合资信评估股份有限公司评定，发行人本期债券无评级，主体评级为AAA，评级展望为稳定。本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为499.78亿元，合并口径资产负债率为42.23%，母公司口径资产负债率为28.50%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13.27亿元（2022-2024年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。

　　本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

　　11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购申请表》等文件提交至簿记管理人。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为1,000万元，超过1,000万元的必须是100万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

　　本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（，以下简称簿记系统）开展，在网下询价时间内，参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过传真或邮件方式向簿记管理人或者承销机构发送加盖单位有效印章的《珠海华发投资控股集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件1），并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单。

　　申购人使用交易所簿记建档系统申购即视为同意《网下利率询价及认购申请表》（附件1）中申购人承诺相关内容，并确认自身属于符合《专业投资者确认函》（附件2）条件的专业机构投资者，已知悉《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件3）和《廉洁从业规定告知书》（附件4）的全部内容并自行承担相应风险。若存在《网下利率询价及认购申请表》（附件1）中第10条“申购人认购本期债券的资金来源中涉及发行人自身及董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与”的情况，投资者需于簿记当天向簿记管理人提供相关主体的认购信息以供披露，同时提供加盖单位有效印章的《专业投资者确认函》（附件2）。

　　簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售。专业机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按照比例配售（簿记管理人可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。

　　重要提示 填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及其附件风险揭示书、专业投资者确认函、填表说明等内容。本表一经申 购人完整填写，加盖单位公章或部门公章或业务专用章，发送至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经 簿记管理人同意，不可撤销。申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。《网下询价及 认购申请表》中所有*项目均为必填项，缺少部分信息或填写信息错误的《网下询价及认购申请表》，将无法录入至 深圳证券交易所簿记建档系统，视为无效。

　　1、本期债券发行规模为不超过6.00亿元（含）。网下发行期限为2026年1月12日至2026年1月13日；起息日为 2026年1月13日。 2、通过深圳证券交易所信用债券集中簿记建档系统参与认购的投资者无需填写或发送此表；其余专业机构投资者可 向簿记管理人提交此表参与认购，但务必将本表填写完整并加盖单位有效印章后，于2026年1月9日（T-1日）15:00 至17:00连同附件2《专业投资者确认函》、有效的企业法人营业执照、经营金融业务许可证明等专业机构投资者资 质文件发送至簿记管理人处。如加盖非公章（部门章或业务章等），需提供授权书。发送后请与簿记管理人确认。 3、经发行人和主承销商协商一致，簿记时间可适当延长。簿记开始后，若申购总量不足本期债券（基础）发行规模， 经发行人与主承销商协商一致，可以调整发行方案或取消本期债券发行。

　　申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整，未经与发行人及簿记管理人协商一致，本认购申请表不可撤销； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购金额来源合法，符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及 其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必 要的手续。申购人以产品申购的，产品运作符合监管规定及产品募集资金约定用途；申购人确认，本次申购资金不 直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主 体输送利益，或接受发行人及其利益相关方的财务资助。 3、每一申购利率对应单一申购金额。即每一申购利率对应的申购金额为该利率标位投资者的新增认购金额，每一标 位单独统计，非累计计算；如申购有比例限制的，将在认购申请表中注明，否则视为无比例限制。 4、申购人同意发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人按照网下利率询价表的申 购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排。 5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足 额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债 券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭 受的损失。 6、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》和沪深交易所《债券 市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的、具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行，申购 人已阅知《专业投资者确认函》（附件2），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件2《专业投资者确认函》 中勾选的类型对应字母编号，如“A”、“B”）； ★若投资者类型属于“B”理财产品或“D”合伙企业，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则请“√”确认 最终投资人（ ）是（ ）否为符合基金业协会标准所规定的专业投资者并提供最终投资人人数为（ ）人。 7、申购人知晓本期债券信息披露渠道，并已仔细、完整阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场 专业投资者风险揭示书》（附件3），充分了解本期债券的特点和风险，已审慎评估自身资产状况和财务能力，并承 担认购本期债券的相应风险；申购人已认真阅读《廉洁从业规定告知书》（附件4）内容，充分了解和遵守廉洁从业 相关规定。 8、申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模；申购人承诺本 次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定，承诺资金来源合法合规，主承销商有 权视需要要求获配后的投资人按照关于反洗钱审查的要求提供相关核查材料。 9、申购人向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、 第三款规定的行为。请“√”确认本次申购（ ）不存在相关行为；（ ）存在相关行为：（1）协助发行人从事违 反公平竞争、破坏市场秩序的行为；（2）通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或间接认购自己发行的债券；（3） 为发行人认购自己的债券提供通道服务；（4）直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式 的费用；（5）资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工直接或间接参与上述行为。 10、申购人认购本期债券的资金来源中涉及发行人自身及董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其 他关联方参与的情况如下：（ ）不存在此种情况；（ ）存在此种情况，具体为： ，并以附件 的形式将涉及上述投资者的相关关联信息提供给主承销商，并确保提供的资料线、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞 争、破坏市场秩序等行为。 12、申购人理解并接受，如遇市场变化，导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模，发行人及簿记管理人有权 取消发行；申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在 经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。 13、申购人理解并确认，如存在第9条、第10条相关情况的，在申购承诺中勾选“存在”，否则视为不存在上述情况。

　　本投资者承诺：在参与本期债券的认购前，已确认自身以及最终投资者具备专业机构投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及发行公告附件《风险揭示书》所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。在本期债券认购过程中，相关人员严格遵守相关法律法规及行业规章制度，恪守廉洁从业相关规定，认购资金来源合法，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。